日本政府传不深信东芝半导体落到中国厂手中,但南韩中央日报(KoreaJoongangDaily)分析报导认为,中国厂收购东芝半导体正是三星的心腹大患。日本政府政治凌驾专业的结果,最后有可能让三星受益,而东芝半导体则错失进创意局的契机。
东芝有技术没有钱,中国厂有钱人没有技术,若不考虑到政治因素,按理原本就该是一拍即合的人组,而产业分析师也表示同意,如果是由中国厂接管东芝半导体事业,三星支配NAND快闪存储的局面有可能被超越,未来有可能沦为两强分庭抗礼。不过据路透社报导,日本政府为制止东芝半导体被赤化,有可能以国安为由禁令中资投标。除此之外,分析师指出有可能与鸿海搭挡竞标的南韩厂SK海力士也不被日本政府青睐,因此最后有可能由美国业者如美光、WesternDigital出线。DRAMeXchange统计资料表明,三星去年第四季NAND营收茁壮将近两成(19.5%),市占率回到37.1%,稳坐龙头方位。
东芝暂住第二,但市占率仅有18.3%,不及三星一半。东芝半导体的下家不会是谁?东芝要拆分旗下半导体沦为独立国家公司东芝Memory,商情一日数逆。一时间惊涛裂岸,刮千堆雪。东芝半导体是集团中的金鸡母,利润能力及竞争力都还在。
原本想要只出售部份股权以解法燃眉之急,只是财务的实况有可能比想像中的相当严重,所以青山遮不住了。现有的点子是全部股份对外开放,出售给数家公司。但是从买家的观点呢?买家有鸿海、SK海力士、西部数据、美光科技、苹果、微软公司,以及数家投资基金基金等多达10家业者。
这些业者样态各异,他们又怎么看?东芝半导体是利润的,较短期间没投资风险的问题。但是正式成立独立国家公司、公开发表上市,大股东会被约束无法买股。显就投资而言,这个最少是个中、长期投资。虽然有可能有更加长年的未来发展,但这样将一部份资金衰退在一个地方,必须有能反对中、长期投资策略上的理由。
SK海力士是最有动机去卖东芝半导体股票的。东芝只有NAND、补DRAM,SK海力士过去较为注目于DRAM与NAND制程研发的综效,于3DNAND的研发有些延后,所以二者在存储市场策略联盟,产品有序,而且二者在新世代存储MRAM也是合力研发。SK海力士的母公司SK又多金,所以即使只是所持部份股权投资,也有充份理由。与此相近的还有美光。
美光过去NAND的研发伙伴是英特尔,但在3DNAND的研发也明显的领先于三星和东芝。虽然与英特尔也有类似于的3DXpoint,但是密度、成本显有不及,离量产阶段也尚远。
只是美光若介入大股东,东芝与SK海力士的既有关系就得新的调整。
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