北京时间4月26日,亚马逊对外公布了截至3月31日的2019财年第一季度的财报。报告表明,亚马逊第一季度清净销售额为 597 亿美元,与去年同期的 510.42 亿美元比起快速增长 17%;净利润为 35.61 亿美元,与去年同期的净利润 16.29 亿美元比起快速增长 119%,增长速度上升但利润剧增,亚马逊第一季度展现出十分悲观。
虽然亚马逊第一季度营收、净利润和每股收益皆远超过华尔街分析师此前的预期,但由于对2019财年第二季度的营收未来发展并未约预期的615亿美元,造成其盘后股价暴跌逾1%。在这份财报中,两项亚马逊核心业务,即电商业务和AWS业务的营收增长速度显著上升。作为全球著名电商巨头,在核心业务上升的情况下,亚马逊该如何寻找新的业务的快速增长潜力?AWS又能否分担起营收重任?盲目如出一辙“美国模式”,亚马逊国际市场营收增长速度显著上升利润快速增长是亚马逊2019财年第一季度财报的仅次于亮点。
据财报表明,亚马逊的营收和净利润皆多达市场预期。虽然今年第一季度营收较去年同期相比仅有快速增长17%,是2015年第一季度以来的低于增长速度,但利润较去年同期快速增长129%,净利润为35.61亿美元,去年同期为16.29亿美元,净利润快速增长119%,这体现出有亚马逊肇事快速增长时代正在落幕,盈利能力却更加强劲。但作为曾登顶万亿美元市值俱乐部的巨头,亚马逊的展现出并没给人带给过于多惊艳。
亚马逊将营收来源主要分成三大类,即北美市场、国际市场和AWS。从这份财报来看,亚马逊的三大营收来源虽然都构建了同比快速增长,但从环比增长速度来看,却各不相同,特别是在是国际市场营收增长速度,仅有为9%,近高于去年34%的增幅,展现显著上升的态势。亚马逊2019财年第一季度财报亚马逊在中国市场的告终,主要因为它不推崇中国市场,也没针对中国消费者积极开展的创意,几乎如出一辙亚马逊在美国的模式,这似乎不合适日新月异的中国电商市场。在中国,淘宝、京东的大部分低价产品也能享用包邮,而用于亚马逊仍须要符合额度或者订阅者Prime会员,甚至连仓储速度也高于其他电商水平,这似乎不会丧失竞争力。
从2004年开始布局中国业务,占有20%左右的市场份额,到目前持续膨胀,市场份额不及1%,虽然亚马逊特别强调只是暂停为亚马逊中国网站上的第三方卖家获取卖家服务,将业务重点移往至更加有盈利空间的海外购和云服务上,但亚马逊的后撤已成定局。而亚马逊在全球第二大潜力电商市场印度的布局某种程度没构建高速发展,甚至面对着沃尔玛和阿里的挑战,这也许将持续影响亚马逊的国际业务营收。
核心电商业务增长速度上升,输掉众多如何突出重围?作为全球著名的电商巨头,在2019财年第一季度,亚马逊的电商业务销售额为294.98亿美元,但增长速度仅有为10%,而它占到亚马逊整体营收的比例高达51%;占到比8%左右的门店业务营收额为43.07亿美元,同比快速增长仅有为1%。似乎,亚马逊的核心电商业务基本闻覆以,会再有更大的快速增长空间。在云计算服务上,亚马逊也正处于行业霸主地位。
据财报表明,亚马逊云计算服务AWS 第一季度营收为76.96亿美元,同比快速增长41%,去年同期增长速度为49%,略为有减少。在昨日微软公司发布的财报中,微软公司智能云收益为97亿美元,其中Azure云计算业务同比快速增长75%,势头强大。尽管目前来看,Azure的规模仍相比之下大于AWS,但据Stifel分析师回应,Azure的增长速度早已多达了AWS在完全相同规模下的增长速度,且亚马逊AWS的市场份额同比增长速度并不低,2018年较2017年同比仅有提高了0.2个百分点,其他竞争对手在云计算领域的高速发展某种程度无法忽略。亚马逊作为云计算的蓬勃发展者,在这场没硝烟的“战争”会只能认输。
亚马逊AWS的优势就在于它为不少初创型企业获取了大量的资源,在政府、上市公司等方面某种程度建树不少。随着AWS的多方位普及,AWS产品也在不断完善,需要获取140种有所不同的服务。AWS受益于规模效应,且价格也在大大上升,这对于消费者来说是很好的自由选择。
在国际市场扩展上,AWS却稍贞劣势。目前,AWS在全球21个区域获取64个能用区,未来还将上线其他4个区域、12个能用区。微软公司有54个区域,按照每个地区托管地2-3个数据中心计算出来,估算有130个以上的能用区域。谷歌云产于在18个地区,享有55个能用区域,阿里云成立了19个区域,享有56个能用区域。
就全球能用区域来看,微软公司占有主导地位;就牵涉到国家数量而言,谷歌享有绝对优势;而在中国市场的布局,阿里云稍胜一筹。对于AWS来说,减缓布局十分最重要。总的来看,亚马逊在中国市场的节节败退、印度市场的较慢发展源于它在非本土市场的“水土不服”,如果在攻占市场份额优势的AWS上及时调整战略,也许能扳平一成。重返万亿美元市值之座,强化AWS布局能否为其带给新动力?从最开始的网络书店到如今的著名科技公司,自正式成立以来,亚马逊构建了前所未有的发展。
尽管亚马逊的电商业务早已基本闻覆以,但由于美国线上零售的整体增长速度在过去十年仍然维持着平均值增长速度仅有为15%的现状,亚马逊的电商业务增长速度上升也在所难免。对于现在的亚马逊来说,符合于发展现有的业务早已足以助力亚马逊站稳万亿美元,积极开展新的业务布局也许将为它带给新的发展动力。在未来,AWS云计算服务依然是亚马逊营收的重点。
据财报表明,亚马逊宣告发售Amazon EFS,其专门采访频率较低的文件而设计,与Amazon EFS Standard存储类比起,客户可将存储成本减少多达85%。低价、高效、功能齐全是亚马逊AWS的核心竞争力,在这一点上,亚马逊还须要维持。
Prime会员依然不会是亚马逊十分强势的“护城河”。据财报表明,Prime会员的订阅者服务收入为43.42亿美元,去年同期为31.02亿美元,同比快速增长近40%,增势喜人。在亚马逊财报电话会议中,亚马逊首席财务官Brian Olsavsk称之为,从本季度开始,亚马逊将在北美投资8亿美元减缓全球Prime会员的仓储速度,谋求将过去的“两日约服务”升级到“当日约服务”。
服务质量的提高,大概率将助力Prime会员订阅者保持高速的快速增长。在这一基础上,亚马逊可环绕Prime会员进行一系列商业所求、拓宽服务领域,以强化Prime会员对于亚马逊平台的粘性。
在流媒体领域,亚马逊之后积极开展了尝试。2018年4月13日,亚马逊宣告将在全球多达200个国家进行流媒体视频业务Prime Video,为Prime会员获取免费的流媒体视频服务、音乐服务以及Kindle图书馆服务等,这一行径毫无疑问强化了用户与平台的粘性。除此之外,亚马逊的广告业务也将面对极大发展。
虽然在过去的5个季度里,亚马逊的“其他”类别下的广告业务收益最少快速增长了60%,但在今年的第一季度,其广告业增幅为34%,收益为27亿美元。据数字广告研究公司eMarketer预计,数字广告市场预计2019年将步入61%的快速增长,市场规模超过3160亿美元。
对于具备平稳流量平台的亚马逊,这一项广告收益也许将沦为营收的“生力军”。对于亚马逊来说,虽然其目前的发展早已十分多元化,在营收收益上也未经常出现十分显著的短板,但面临各路巨头的死战牙赶,亚马逊的发展也并非高枕无忧。未来否能重返万亿美元市值俱乐部,我们拭目以待。
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